A2a: collocato bond da 500 milioni per progetti green

Ricevuti ordini per 1,6 miliardi

Redazione ANSA MILANO

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - A2a ha collocato con successo un nuovo green bond da 500 milioni di euro con durata 12 anni, che andrà a finanziare progetti green allineati ai parametri Ue.
    L'emissione, secondo una nota della stessa A2a, ha registrato grande interesse, ricevendo ordini per 1,6 miliardi di euro, oltre tre volte l'ammontare. Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable finance framework di gruppo, l'insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile.
    Il titolo è stato collocato a un prezzo di emissione pari a 99,204%, avrà un rendimento annuo pari allo 1,071% e una cedola dell'1%, con uno spread di 70 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap. I proventi netti derivanti dall'emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Project: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica, che riguarderanno lo sviluppo delle rinnovabili, il settore ambientale, le reti". A2A si impegna inoltre a indicare, nell'ambito del reporting di allocazione dei proventi del green bond, l'ammontare effettivo di investimenti allineati alla tassonomia europea che verranno finanziati.
    I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrà richiesta l'ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 2 novembre, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.
    L'operazione di collocamento è stata curata da Bnp Paribas e Goldman Sachs International in qualità di global coordinator, e da Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale e Unicredit in qualità di joint bookrunner. (ANSA).
   

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